故事發生在曼納莊園裏。這天晚上，莊園的主人瓊斯先生說是已經鎖好了
棚，但由于他喝得醉意十足，竟把裏面的那些小門都忘了關上。他提著馬燈踉踉跄跄地穿過院子，馬燈光也跟著一直不停地晃來晃去，到了後門，他把靴子一腳一只踢了出去，又從洗碗間的酒桶裏舀起最後一杯啤酒，一飲而盡，然後才上
休息。此時，上的瓊斯夫人已是鼾聲如雷了。
等那邊莊主院臥室裏的燈光一熄滅，整個莊園窩棚裏就泛起一陣撲撲騰騰的騒動。還在白天的時候，莊園裏就風傳著一件事，說是老麥哲，就是得過“中等白鬃毛”獎的那頭雄豬，在前一天晚上作了一個奇怪的夢，想要傳達給其他動物。老麥哲（他一直被這樣稱呼，盡管他在參加展覽時用的名字是“威靈頓美神”）在莊園了一直德高望重，所以動物們爲了聆聽他想要講的事情，都十分樂意犧牲一小時的睡眠。當時，大家都已經同意，等瓊斯先生完全走開後，他們就到大谷倉內集合。
在大谷倉一頭一個凸起的臺子上，麥哲已經安穩地坐在草墊子上了，在他頭頂上方的房梁上懸挂著一盞馬燈。他已經十二歲了，近來長得有些發胖，但他依然儀表堂堂。盡管事實上他的犬牙從來沒有割剪過，這也並不妨礙他面帶著智慧和慈祥。不一會，動物們開始陸續趕來，並按各自不同的方式坐穩了。最先到來的是三條狗，布魯拜爾、傑西和平徹，豬隨後走進來，並立即坐在臺子前面的稻草上。棲在窗臺上，鴿子撲騰上了房梁，羊和牛躺在豬身後並開始倒嚼起來。兩匹套四輪貨車的馬，鮑克瑟和克拉弗，一塊趕來，他們走進時走得很慢，每當他們在落下那巨大的毛乎乎的蹄子時，總是小心翼翼，生怕草堆裏藏著什麼小動物。克拉弗是一匹粗壯而慈愛的母馬，接近中年。她在生了第四個小駒之後，
形再也沒有能恢複原樣。鮑克瑟身材高大，有近兩米高的個頭，強壯得賽過兩匹普通馬相加，不過，他臉上長了一道直到鼻子的白毛，多少顯得有些戆相。實際上，他確實不怎麼聰明，但他堅韌不拔的個
和幹活時那
十足的勁頭，使他贏得了普遍的尊敬。跟著馬後面到的是白山羊穆麗爾，還有那頭驢，本傑明。本傑明是莊園裏年齡最老的動物，脾氣也最糟，他沈默寡言，不開口則已，一開口就少不了說一些風涼話。譬如，他會說上帝給了他尾巴是爲了驅趕蒼蠅，但他卻甯願沒有尾巴也沒有蒼蠅。莊園裏的動物中，唯有他從來沒有笑過，要問爲什麼，他會說他沒有看見什麼值得好笑的。然而他對鮑克瑟卻是真誠相待，只不過沒有公開承認罷了。通常，他倆總是一起在果園那邊的小牧場上消磨星期天，肩並著肩，默默地吃草。
這兩匹馬剛躺下，一群失去了
的小鴨子排成一溜進了大谷倉，吱吱喳喳，東張西望，想找一
不會被踩上的地方。克拉弗用她粗壯的前
象牆一樣地圍住他們，小鴨子偎依在裏面，很快就入睡了。莫麗來得很晚，這個愚蠢的家夥，長著一身白生生的毛，是一匹套瓊斯先生座車的母馬。她扭扭捏捏地走進來，一顛一顛地，嘴裏還嚼著一塊糖。她占了個靠前的位置，就開始抖動起她的白鬃毛，試圖炫耀一番那些紮在鬃毛上的紅飾帶。貓是最後一個來的，她象往常一樣，到尋找最熱乎的地方，最後在鮑克瑟和克拉弗當中擠了進去。在麥哲講演時，她在那兒自始至終都得意地發出“咕咕噜噜”的聲音，壓根兒沒聽進麥哲講的一個字。
那只馴順了的烏鴉摩西睡在莊主院後門背後的架子上，除他之外，所有的動物都已到場，看到他們都坐穩了，並聚精會神地等待著，麥哲清了清喉嚨，開口說道：
“同志們，我昨晚做了一個奇怪的夢，這個你們都已經聽說了，但我想等一會再提它。我想先說點別的事。同志們，我想我和你們在一起呆不了多久了。在我臨死之前，我覺得有責任把我已經獲得的智慧傳授給你們。我活了一輩子，當我獨自躺在圈中時，我總在思索，我想我敢說，如同任何一個健在的動物一樣，我悟出了一個道理，那就是活在世上是怎麼回事。這就是我要給你們講的問題。
“那麼，同志們，我們又是怎麼生活的呢？讓我們來看一看吧：我們的一生是短暫的，卻是淒慘而艱辛。一生下來，我們得到的食物不過僅僅使我們苟延殘喘而已，但是，只要我們還能動一下，我們便會被驅趕著去幹活，直到用盡最後一絲力氣，一旦我們的油
被榨幹，我們就會在難以置信的殘忍下被宰殺。在英格蘭的動物中，沒有一個動物在一歲之後懂得什麼是幸福或空閑的涵意。沒有一個是自由的。顯而易見，動物的一生是痛苦的、備受奴役的一生。
“但是，這真的是命中注定的嗎？那些生長在這裏的動物之所以不能過上舒適的生活，難道是因爲我們這塊土地太貧瘠了嗎？不！同志們！一千個不！英格蘭土地肥沃，氣候適宜，它可以提供豐富的食物，可以養活爲數比現在多得多的動物。拿我們這一個莊園來說，就足以養活十二匹馬、二十頭牛和數百只羊，而且我們甚至無法想象，他們會過得多麼舒適，活得多麼面。那麼，爲什麼我們的悲慘境況沒有得到改變呢？這是因爲，幾乎我們的全部勞動所得都被人類竊取走了。同志們，有一個答案可以解答我們的所以問題，我可以把它總結爲一個字——人，人就是我們唯一真正的仇敵。把人從我們的生活中消除掉，饑餓與過度勞累的根子就會永遠拔掉。
“人是一種最可憐的家夥，什麼都産不了，只會揮霍。那些家夥産不了
，也下不了蛋，瘦弱得拉不動犁，跑起來也是慢吞吞的，連個兔子都逮不住。可那家夥卻是所有動物的主宰，他驅使他們去幹活，給他們報償卻只是一點少得不能再少的草料，僅夠他們糊口而已。而他們勞動所得的其余的一切則都被他據爲己有。是我們流血流汗在耕耘這塊土地，是我們的糞便使它肥沃，可我們自己除了這一副空皮囊之外，又得到了什麼呢！你們這些坐在我面前的牛，去年一年裏，你們已産過多少加侖的呢！那些本來可以喂養出許多強壯的牛犢的又到哪兒去了呢？每一滴都流進了我們仇敵的喉嚨裏。還有你們這些、這一年裏你們已下了多少只蛋呢？可又有多少孵成了小？那些沒有孵化的蛋都被拿到市場上爲瓊斯和他的夥計們換成了鈔票！你呢，克拉弗，你的四匹小馬駒到哪兒去了？他們本來是你晚年的安慰和寄托！而他們卻都在一歲時給賣掉了，你永遠也無法再見到他們了。補償給你這四次坐月子和在地裏勞作的，除了那點可憐的飼料和一間馬廄外，還有什麼呢？
“就是過著這樣悲慘的生活，我們……
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