一到達那幢城郭一般的獨所房子，川手就先被引見給只有兩人在這座大宅裏看家的一對年老夫婦。夫婦倆看來身
都很健壯，都是心地淳樸的鄉下人。川手也很稱心如意，心想要是這樣的話，請他們照料自己身邊的事也不感覺拘謹了，而且還可以擔任保衛自己的角
。
同行的宗像博士在那裏住了一宿，看到川手心神定了下來，諄諄囑托老夫婦倆好生照料以後就立即返回東京去了。複仇狂在東京！而且現在一定不知道替身，向假川手的身邊伸出了惡魔的觸手。爲了同這個看不見的敵人決一雌雄，博士一天都不能磨蹭。
自呼當城郭的怪客以來，平安無事地過去四五天了。住在陽春時節的山裏，這對整日憂心忡忡的自己來說再好不過了。泥灰抹的白牆明晃晃的，四周雜木林的樹枝上黃澄澄地鼓起的嫩芽看上去暖融融的，吊橋下的小河清澈流淌，樹間交替啼叫的鳥鳴聲也好像
在世外桃園似地聽來悠然自得。
一日三餐的食桌上擺著老夫婦倆精心烹調的新鮮山珍，要是無聊了就去和風麗日的院子裏散散步，一到晚上就聽老夫婦倆講一些山裏的稀奇故事。隨著這環境的迅速改變，想忘也無法忘掉悲傷的川手心情也平靜了下來，有時候都覺得自己像是在外出療養似的。
但隨著對山間生活的新奇逐漸習慣，川手開始感到身邊有一種令人擔心的空氣。作了這樣周密的安排，複仇狂要追到這山裏來那是完全不可能的，這點川手是完全放心的，但在另一方面，他開始覺得居住在這大城郭的早早晚晚有一種類似鬼怪故事的氣氛在向自己步步緊逼過來。
最初察覺這一點是在第五天的深夜。突然醒來時只聽得什麼地方有人在叽叽咕咕地說話。這間天棚很高的空落落的客廳裏沒有電燈設備，所以使用著煤油臺燈，但睡覺時連這也打滅了，所以屋裏一片漆黑。
因爲老婦的臥室只隔著一間房間，所以尋思可能是睡覺易醒的老年人在互相講故事什麼的，但即便是這樣，這人聲也太遠了，而且不只是兩個人，好像三四個人的聲音混在一起。
在幾百米見方沒有人煙的山中，連自己在內只有三個人住在這城郭裏，但卻聽到了這麼多人的說話聲，這可不是尋常的事情。會不會是幻覺呢？不，不，不是幻覺！盡管意思一點都聽不清楚，但在這幢房子的遠有什麼地方確實一直發出著叽叽咕咕的說話聲。連五十歲的男子川手聽著聽著也禁不住不寒而栗，就好像被人澆了一身冷
似的。
城郭裏一樓二樓總共有近二十間房間，兩個老人無論如何也打掃不過來，所以除了靠近大門的樓下五間以外，其余全關著木板套窗，誰都進不去。莫非有人在那從不打開的房間裏進行深夜聚會？是山賊嗎？決不會現在這種時候在靠近村落的這一帶住著那種家夥吧。那麼，難道是從山裏來的樹木裏的精靈、老樹的精靈和童話
裏的妖魔鬼怪嗎？
黑暗、寂靜和山中的獨所房子這一現實使川手變得像小孩一樣膽怯，但還沒有到蒙上被子縮成一團的程度。他點燃了枕畔的蠟臺起來小便。
爲弄清真相，川手繞道張望了一下老夫婦的房間，但兩人都是習慣于山裏生活的身健康的人，好像晚上也不會醒過來，睡得熟熟的。
踩著空曠冰冷的走廊走進了空蕩蕩的老式廁所。窗外就是樹叢。打開小拉宮看了看天空，只見漆黑一團，連一顆星星都沒有。大樹的樹梢沙沙作響，這大概是夜鳥或是棲息著對呼還不熟悉的小動物吧。
這樣心情就平靜了一些，越發使人覺得夜深人靜了。就在這片寂靜之中，川手突然（實在是突然）聽到了人的笑聲。
剛好是在廁所的牆外，是女人的（恐怕是年輕女人的）竊笑聲。雖然很低，但的的確確是女人的笑聲。一個勁兒地笑著，好像可笑得前仰後合似的。
川手不覺毛骨悚然，都沒有勇氣出去看一下，徑直向臥室逃去。然而益發令人可怖的是，就在他用手擋著蠟臺急匆匆通過走廊的黑暗裏時，有樣東西忽然從自己身旁擦肩而過。是個什麼小東西，但一定是人。若是小孩的話是個四五歲的幼兒。他神速地從前方黑暗中悄然無聲地飛跑過來，又從川手的袖子下鑽了過去，消失在後面的黑暗中。由于這一件又一件的怪事，川手那一夜都沒合上眼。等到第二天早晨把這事跟老夫婦倆一說，就被他們笑了一頓，根本沒有答理他。他們說：不習慣山裏的人經常說這種事，那人聲會不會是把小河的流聲聽錯了呢？女人的笑聲則可能是夜鳥在啼叫，至于走廊裏的小孩，如果不是精神作用，那或許是淘氣的猴子誤入屋內了。
但怪事並沒有就此結束，翌日大白天就發生了一件咄咄怪事。川手在老人們的房間裏聊了一會兒，回到自己房間一看，放在壁龛裏的手提箱位置顯然移動過了，擺在紫檀的大桌子上的懷表翻了過來，同張桌上的雜記本被打開了。
倘是一次，也有可能是川手的誤會，但發生了兩三次相同的事。這回爲了弄清楚，他清楚地記下了種種物品的位置，然後打開了門，過了一會兒回去一看，那位置完全變了。已經不是誤會。在這座城郭的深一定住著連老夫婦都不認識的什麼人，而且企圖嚇唬川手。
老夫婦說：“要是您這麼說，我們就打開整個公館的木板套窗搜尋一下吧，好讓您心服口服。”第二天，三人把宅邪內的二樓和一樓全部查了一遍，但並沒有什麼奇怪的事，哪間屋子裏都看不出有人住著的樣子。
“你瞧，還是猴子或是什麼東西的惡作劇吧。”
老夫婦把它當作了笑話，但川手怎麼也想不通，總感到身邊有人的迹象，覺得一種妖怪似的東西在向自己步步緊逼。
當天晚上。
川手深夜又醒了過來，聽到了從什麼地方透過來的人聲。他又跟前夜一樣，點上蠟臺起來小便。今晚說不定還會發出那笑聲。川手作好精神准備，側耳傾聽著，這回得分清它是鳥聲還是人聲！
從窗戶裏望出去的天空中還是沒有一顆星星，紋絲風也沒有的樹梢上沙沙地發出可怕的聲音。
啊！突然又響起了笑聲——像是年輕的女人用袖子掩著嘴，彎曲著身子在竊笑的那笑聲。川手仿佛感到那張年輕白皙的臉就在眼前。
今晚豈能不識破其中原因！按事先心裏決定的，川手趕緊走出那兒，悄悄地提起走廊一端的木板套窗，把蠟臺伸向漆黑的院子裏發出聲音的地方。
可是，大概是剛才逃掉了吧，那裏只是漆黑一團，沒有一個人影。
但是，雖看不到人影，可比這更奇怪的東西立即引起了川手的注意。走廊的斜對面竟然浮現著那堵成直角形的白亮大牆壁……
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