[續從未領兵打仗的神秘將軍上一小節]第一天，這120名軍官擡頭四看，發覺置身在一片牽動情懷的標語之中：“停止內戰，槍口對外！”、“打回老家去！”……突然又響起了濃烈的鄉音，數十個小紅軍唱著魂萦夢繞的《打回老家去》。背井離鄉，抛家別妻整整5年，和少帥一起背著把東北拱手送給日本人的罪名整整5年，在
民
軍被視爲雜牌
受排擠，又調到貧瘠艱苦的陝北來打紅軍……歌聲中他們感情的閘門一下子打開了，眼淚奪眶而出。
這第一課，李克農使他們縱情地大哭一場，他們麻木的心蘇醒了。
接著，李克農又請來博古、彭德懷、鄧穎超等人講課。
毛澤東也來講課了。他對這120名東北軍軍官說，拿著槍是敵人，放下槍是朋友！
一語千鈞。毛澤東的話字字打進他們的心坎。這120名軍官自發地成立了抗日同盟會。
李克農的第一步成功了。
許多人來找李克農，他們不僅要做朋友，還要加入中共産。有的還要求回東北軍中去做工作。
李克農選擇了高福源。
高福源是張學良的愛將，任東北軍67軍107師619團團長。該團被張學良贊譽爲“尖子團”。但在1935年10月25日榆林橋一役中，高福源卻當了紅軍的俘虜。張學良聞訊，槌
頓足，痛惜不已，一晝一夜不食不眠。
在訓練班中，高福源痛悔自己忘掉了家鄉三千萬父老在日寇鐵蹄下慘遭蹂躏，卻來打自己的同胞紅軍弟兄。他慨然要求去面見少帥陳情，請他和紅軍共同抗日。
李克農決定采取鄭重的步驟：先讓高去甘泉會見67軍107師參謀長劉翰東，提出面見少帥的要求，然後返回瓦窯堡等待下文。這個設想得到周恩來和彭德懷的批准。
高福源果然只身人城，守信而歸。回來後他提出了入的要求，李克農欣然地當了他的入介紹人。
1936年1月底，通過67軍軍長王以哲的聯絡，張學良駕機到洛川聽高福源講述共産方面的情況，當即決定請中共派正式代表到洛川會談。
中共中央決定由李克農爲正式代表與張學良進行第一輪會談。
1936年2月25日，李克農一行9人身著便
，騎著快馬，由高福源引路直奔陝北名城洛川67軍軍部。
原來約定與張學良會談，到了這裏卻被告知張學良去南京了，先由王以哲和參謀長趙鎮藩與李克農會談。
經過幾天談判，就一些局部的具
問題達成了口頭協議。雙方還約定這個口頭協定自3月5日起各自秘密下達執行。中共中央批准了這個協定。
正在這時，李克農又得知張學良將于3月3日從南京趕回西安，3月4日即來洛川會談，心情爲之一振。
李克農見到張學良不禁一征，他一身中式便裝，鼻梁上架一副淺
墨鏡，手拄文明棍，哪像將軍分明是一位商賈。雖是初次見面，握手之際李克農卻按捺不住诙諧的天
，開口就是一句：“張將軍，你解甲從商啦？”
張學良聽罷一陣朗聲豪笑，同樣以隱喻式話語作答：“我是來做大買賣的。”
心有靈犀一點通。李克農敏捷地以問作答：“是零售還是整銷？”
“我搞的是整銷，不是零售。”
在融洽的氛圍中，李克農依據中央瓦窯堡會議的精神，運用他雄辯的口才，將紅軍東征和抗日民族統一戰線的觀點闡述得透徹、精當，使張學良聽得入了神，頻頻點頭表示理解和同意。
張學良也以政治家的懷陳述了蔣介石和
日派還是有區別的，因此聯蔣既有希望也有可能，統一戰線中應包容蔣介石。
會談很快達成了四項協議：
一、請毛澤東或周恩來與張學良面晤，進一步商談抗日救大計。
二、派我方一名代表常駐西安，由張學良掩護，以便推動防政府和抗日聯軍的組成。
三、紅軍和東北軍派代表出的路線，由張學良和新疆的盛世才聯系。
四、這次秘密會談，不登報不外傳，只在雙方部隊秘密實施。
正率軍東征的毛澤東、周恩來聞訊後，發電要李克農立即到山西石樓縣當面彙報。
李克農一行馬不停蹄地趕到石樓縣紅軍東征司令部，詳細彙報了洛川談判的經過和心情。毛澤東聽了
口誇贊：搞得不錯，很有成績。
經中共中央幾天緊張的磋商後，一封密電飛往張少帥的面前：中共中央決定派周恩來爲代表，由李克農作唯一的陪同前往談判，地點在延安，日期定爲4月4日。
由于張學良突患喉炎，會談推遲到4月9日舉行。
4月9日，張學良按時到達談判的秘密地點。正式談判時只有周恩來、李克農、張學良、王以哲和共産派到張學良挂著參謀名義的劉鼎5人。
圍繞共同抗日的一系列問題，周、張很快取得了共識。關于蔣介石參加抗日統一戰線問題，周恩來就中央聽取李克農彙報後針對張學良的建議，和他希望共産先作出讓步的願望所作的商討回答：中共産願意爭取蔣介石和整個蔣介石集團一起抗日。但蔣介石的思想實質是視人民爲死敵，因此采取“攘外必先安內”的錯誤政策，做出了者痛、仇者快，與日本走狗一樣的事情，不過爲了抗日大計，爲了挽救民族危亡，只要他幡然悔悟，中共産可以既往不咎。我們可以作一些讓步，但先讓步不行，讓步太多也不行。讓步太多，會使他認爲共産軟弱可欺，在這方面我們是有曆史教訓的。所以，要讓步，先得要鬥爭，通過鬥爭達到真正團結的目的。
義正詞嚴又坦誠真摯，張學良頻頻颔首。
一夜的談判圓滿成功。4月10日拂曉，周恩來和李克農迎著朝陽踏上了返回瓦窯堡的大道。
中共産由“反蔣抗日”變爲“逼蔣抗日”、“聯蔣抗日”，是政策上的一大變化。這個變化昭示共産人的偉大襟懷，也昭示了周、張會談的曆史貢獻。
蔣介石對日本侵略者的退讓妥協，加劇了日本獨吞中的野心，向蔣介石提出的條件越來越苛刻。依仗英美扶持的蔣介石與日本的矛盾也日益激化。他看到了中日戰爭已無法避免，于是決定“一面著手對蘇交涉，一面亦著手中共問題的解決”。于是有了雖在進行“剿共”戰爭，卻又布置陳立夫與中共聯系的行動。發展到1936年8月，共合作抗日的形勢還是令人樂觀的。
但到了10月下旬，蔣介石卻突然嚴令大軍加緊進攻陝北根據地，並叫嚷“剿匪已達最後5分鍾成功之階段”，而且自到洛陽、西安督戰，以求畢其功于一役，其故安在？
問題出在蘇聯方面。
蔣介石在設法與中共聯系時，也在同蘇聯接觸。並派陳立夫秘密赴蘇談判，希望簽訂共同對日的軍事同盟。蘇聯談判代……
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