從前，有個年輕的獵人去森林裏打獵。他一路興致勃勃，心裏十分快活，一邊走一邊用樹葉吹著小曲子。忽然他碰見一個模樣醜陋的老婆子，那老婆子對他說：“你好，
愛的獵人！看起來你又快活又滿足，可是我呢，卻又饑又渴，給我一點施舍吧！”
好心的獵人很可憐這窮婆子，便伸手從口袋裏拿了一些東西給她。給完了就想往前走。可是老婆子卻叫住了他，說：“聽著，愛的獵人，爲報答你的好心腸，我要送你一樣禮物。你往前走，一會兒就會走到一棵大樹跟前，樹上蹲著九只鳥，它們的爪子裏抓著件鬥篷。你要舉起獵槍朝它們中間射去。那件鬥篷就會落到地上。有一只鳥會被擊中也落到地上來。你快撿起鬥篷，那是一件如意鬥篷，你只要把它往身上一披，心裏想到什麼地方馬上就會到什麼地方。你還得掏出那死鳥的心來整個吞下，這樣每天早上起
時，你便會在枕頭底下發現一塊金幣。”
獵人謝過那年老女智者，心裏暗想：“她答應的東西真是好極了，可是這一切會不會是真的呢？”他擡腳往前，誰知還不到一百步，就聽到樹枝間一片叽叽喳喳的鳥叫聲，急忙擡頭一看，只見一群鳥果然用喙子、爪子拽住一塊布在扯來扯去，它們你搶我奪，相互爭吵，誰都想把布占爲己有。“哈，真稀奇！”獵人禁不住喊了出來，“真如那老婆婆講的那樣。”他馬上取下獵槍，朝鳥群中間放了一槍，打得鳥兒們羽毛四
亂飛，全都嚇跑了，一只被射中的從樹上掉了下來，鬥篷也隨之掉了下來。獵人按照老婆婆的囑咐，剖開死鳥，掏出鳥心吞了下去，然後帶著鬥篷回到家裏。
第二天清晨醒來，他想起老婆子的許諾，想看看一切是否也已兌現。可不，他一翻起枕頭，眼前就有塊金子在閃閃發亮，第二天早上他又找到一塊，以後每天起來都是如此。他積攢了一大堆金子，最後卻想：“要是我老呆在家裏，我有這些金子又有什麼用呢？我要出去，好好見見世面。”
于是，他告別父母，背上背囊，挎上獵槍，闖世界去了。一天，他穿過一片茂密的森林，來到一片平原，見到面前矗立著一座雄偉的宮殿。宮殿的一扇窗戶裏，站著老太婆，旁邊還有位漂亮極了的少女，正在向樓下張望。這老太婆卻是個女巫，她告訴少女：“那邊森林裏走出來一個人，他身
內有件珍寶，咱們一定要把它騙到手，我心愛的小女兒，要知道，咱們更配得到那寶貝。他呀，肚子裏有顆鳥心，所以每天早上都能在枕頭下找到塊金子。”接著，她對姑娘講怎麼下手，怎麼做戲，最後惡狠狠地瞪著姑娘，威脅說：“你要是不聽我的話，一定倒黴！”這當兒，獵人走近了，看見姑娘便自言自語起來：“我已經東遊西蕩很久喽，現在想休息休息。到那座華麗的宮殿去呆一呆，反正我有的是黃金嘛。”話雖如此，真正的原因卻是他已相中了那位美人兒。
他跨進宮門，受到了切的迎接、禮貌的招待。沒過多久，他已完全迷上那巫婆的女兒，什麼也顧不到了，他總是望著她的眼睛，她要求什麼，他都樂意去做。這時候，老巫婆說：“喏，咱們這就必須取鳥心了，他失去以後，不會有任何感覺的。”接著，她們調製了一種葯
，煮開後，斟在一只杯子裏。老巫婆把杯子遞給姑娘，命令她給獵人送去。她對他講：“呵，愛的，喝了吧，爲著我！”獵人接過杯子，剛吞下那葯，立刻從肚子裏嘔吐出了鳥心。姑娘悄悄把它撿起來吞了，因爲老巫婆要她這樣。從此，獵人的枕頭下再沒發現金子，金子跑到姑娘的枕下了，每天早晨老婆子都一定去取。那小夥子呢，卻對姑娘愛得發了癡，完全不想其它，一心只渴望和她一起消磨時光。
這時，老巫婆又說了：“鳥心咱們有了，可如意鬥篷也一定得奪過來。”姑娘卻回答：“鬥篷咱們就留給他吧，他可是已失去自己的財富了呵。”巫婆一聽大怒，說：“那樣的鬥篷是世間難得的寶物，我一定要，非要不可！”她教給姑娘鬼點子，說，如果她不聽話，一定叫她吃苦頭。姑娘只好照老婆子說的做，隨後便走到窗前，眺望著遠方，裝出一副憂郁的樣子。獵人問：“你幹嗎憂傷地站在那兒？”“唉，我愛的，”她回答，“對面有一座寶石山，那兒産精美無比的紅寶石。我非常想得到它們，因此一想起來就十分難過；可又有誰能替我去取呢？只有鳥兒能飛上山去，人是絕對去不了的啊！”“如果你憂慮的只是這點事，”獵人說，“我願馬上就解除你心頭的苦悶。”說完，他把她拉到自己的鬥篷底下，心裏想著要去對面的寶石山，一眨眼工夫，兩人已經坐在了山上。但見四周寶石閃閃發光，瞅著真叫人心裏高興，他們挑最美最珍貴的搜集了一些。這當兒，老巫婆卻作起法來，獵人突然感到眼皮沈重，便對姑娘說：“咱們坐下來休息一下吧，我困極了，幾乎已經站不穩。”他倆坐下去，獵人把頭枕在姑娘懷中，睡著了。剛等他睡熟，她便從他肩上解下鬥篷，拿來自己披上。再拾起地上的寶石，一發願回家去了。
獵人睡夠了醒過來， 發現自己心愛的人騙了他， 把他一個人丟在了荒山上。“呵，”他歎道，“世間竟有這樣的大騙子！”他坐在那兒憂心忡忡，心痛難忍，卻不知怎麼辦才好。這寶石山呢，屬于一群狂暴粗野的巨人，他們住在山上，在山上胡作非爲。獵人那麼坐了沒多久，就看見來了三個巨人。他趕緊躺在地上，裝做酣睡的樣子。巨人們走過來，第一個用腳踢他，說：“這是條什麼蟲子，敢躺在這兒做白日夢？ ” “踩死他！”第二個說。“值得花力氣嗎？”第三個不屑地講，“留他一條命吧，他在這兒呆不長，他一往上爬，爬到了山尖，白雲就會卷住他，把他帶走的。”他們一邊談話，一邊往前走。獵人卻記住了他們說的話，一等他們走遠，便站起來向著山頂爬去。他在山頂坐了一會兒，一朵白雲悠悠來到，卷起他，帶著他在天空中飛了一會兒，最後降落在一座大菜園子裏。菜園四周高牆環繞，他緩緩地落在了圓白菜和其它蔬菜中間的地上。
獵人轉頭四望，說：“我只要有點吃的就好喽，肚子真餓，這麼往前走會很吃力啊！可這兒見不到蘋果、梨子和其它果，到是菜葉，除了菜葉子還是菜葉子。”終于，他想：“不得已我可以吃點莴苣嘛，味道雖不怎樣，卻可以提起我的精神。”于是，他選了一窩最粗壯的吃起來，可是剛吞下幾口，他就覺得精神不對，好像他已經完全變了。果然，他長了四條
，一個大腦袋，兩只長耳朵：他驚恐地看出，自己已變成了一頭毛驢。由于仍然很餓，並受他現在的天
決定，多汁的莴苣變得很……
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