從前，有個王和王後，他們很富有，簡直享有一切他們所希望的東西，只是沒有孩子。王後爲此日夜傷感，說：“我就像塊不長莊稼的地。”上帝最後成全了他，給他了個孩子，但這孩子根本不像人，而是頭小毛驢。母不見則已見了叫苦連天，她說自己甯可不要孩子也不願有頭驢，並且還想把他扔進河裏讓魚吃掉。但王卻說：“別這樣，既然上帝把他賜給我們，他就該是我的兒子和繼承人，在我死後戴上王冠坐上皇帝的寶座。”就這樣，這驢子被養了下來，慢慢長大了，它的耳朵又細又長，向上直伸著。這驢兒天活潑，到跳躍、遊戲，且特別愛好音樂。于是他走到一位有名的樂師那裏，說“把你的本領教給我吧，我要把琴彈得和你一樣好。”“啊，小少爺，”樂師說，“這對你來說就難了，你的手指實在太粗，不是塊彈琴的料。我怕琴弦經不起。”但他的推沒用，驢兒要彈琴，非學彈琴不可。他學起來又勤快、又刻苦，最後練得竟和師傅一樣好了。

　　有一次，這小主人出去散步，腦子正在思考著什麼，不覺來到了一口井邊。他往中一瞧，見面清澈如鏡，那兒有自己的驢子模樣。他懊喪極了，便帶了忠實的仆人離家出走，到了很遠的地方。他們四漂泊，最後來到了一個王，統治這個家的是位年邁的王，不過他有一位美麗絕倫的獨身女。驢兒說：“我們就在這兒呆下吧！”說著就去敲城門，“外邊有客，快開門讓他進來！”有人說但是大門沒有打開。他于是坐了下來，取出他的琴，伸出兩只前彈起琴來，音樂非常優美動聽。守城門的人聽得睜大了眼，趕忙跑去報告王：“門外坐著頭驢子，琴兒彈得有大師那麼棒。”“讓那位音樂家到我這兒來吧！”王說。當那驢兒一進來，所有的人都稱贊起這位彈琴的來，他們讓他坐下來和仆人一塊兒吃飯，他卻很不樂意，說：“我可不是頭普通的驢子，我可是位貴族。”他們說：“如果你真是位貴族，就和武士們坐一起吧。”“不，我要坐在王身旁。”王微微一笑，很幽默地說：“好吧，就照你的意思辦。小毛驢，到我這兒來吧。”然後他又問：“小毛驢，你覺得我女兒怎麼樣？”驢兒轉過頭看著她，點了點頭，說“實在太美了！我還沒見過像她這樣漂亮的女孩。”“那麼，好吧，你也該挨著她坐吧！”王說。“那我是求之不得的呢！”驢兒一邊說，一邊緊挨著公主坐下。他又吃又喝，既舉止優雅，又注意清潔衛生。

　　這高貴的驢兒在宮裏住了一些時，他想：“這一切對我有何用呢？我得回家去。”于是他便難過地垂下了頭，來到王跟前，請求能讓他走。但王已經喜歡上他了，便說：“小毛驢，你什麼事兒不開心？你看起來就像一缸醋一樣酸溜溜的。你要什麼我就給你什麼，你要金子嗎？”“不，”驢兒搖頭說。“你要珠寶和華貴的服裝嗎？ ” “不。”“我分給你半個王，好嗎？”“啊呀，不。”于是，王說：“什麼能教你開心，你是不是想娶我的寶貝女兒做妻子？”“啊，是的是的。”他一下子變得高興起來，那確實是他所希望的。于是他們舉行了隆重而豪華的婚禮。新婚之夜，新郎和新娘被帶進了洞房，王想知道驢兒是不是舉止溫文爾雅，便命一個仆人躲在那裏。他們雙雙走進了新房，新郎闩上了門，他以爲只有他們倆在那裏，只見他摔了身上的皮，站在那兒，竟是個英俊潇灑的青年。“現在你瞧我是誰，看我配不配得上你。”這時新娘非常高興，過來吻他，打心眼裏愛著他。到了早上，他跳了起來，又重新披上驢皮，沒有人會想得到裏面藏著個多麼英俊的帥小夥子。不久老王來了，“啊，”他叫道，“驢兒已經起了！女兒呀，你一定很傷心，沒能嫁一個能真正作你丈夫的人。”“哦，不，愛的父，我很愛他，他就像是世上最英俊潇灑的小夥子，我會終生和他厮守在一起的。”王感到很驚訝。但是先前藏在新房的仆人來了，向王透露了一切。王說：“這絕不可能是真的！”“那麼今晚就請您自去看看，你會眼看見的。王，你聽我說，你去把他的皮拿走，把它扔進火裏燒掉，到時他就會顯露真形的。”王說：“你這主意很不錯。”到了晚上他們睡覺時，他偷偷地走了進去，來到前，借助月光他看見了一個相貌堂堂的年輕人躺在上，那件驢皮就放在地上。于是他把驢皮拿走了，讓人在外面生起火，然後把驢皮扔了進去，等著看到它化爲了灰燼。王急于想看看這位丟了東西的新郎會怎樣，便徹夜沒睡，一直關注著。年輕人睡醒後，就著晨光一翻而起，想穿上那張驢皮，但沒找著。這下他變得很驚恐焦慮，又非常傷心，說：“現在我非逃走不可了。”，但他剛走出來，但便發現王正站在那兒。王說：“我的兒，你這麼匆匆忙忙上哪去？你心裏有啥事？留在這裏吧，你是個這樣潇灑的小夥子，你是不會離開我的。我現在就把我的一半王給你，等我死後，整個王都歸你。”“我也希望善始善終，那我就留在這兒吧！”隨後老王給了他一半的土，一年後王死了，整個王都屬于了他。他自己的父死後，他又得到了另一個王，從此便過著榮華富貴的生活。

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