由于瑪茨科的病情惡化了，茲皮希科按照原來的打算去捕熊。瑪茨科剛到破格丹涅茨的那一陣，因爲心裏快樂，加上一到家，就忙著張羅這張羅那，身
總算撐下來了；可是到第三天又發熱了，而且痛得厲害，不得不躺到
上去。茲皮希科白天先到“巴齊”去察看了一次，看見那裏的
泥上有熊的腳印。他同林中養蜂人華夫列克商量了一下，那養蜂人同他的兩條凶猛的波特哈爾[注]狗住在不遠的一所小屋裏，但現在因爲天氣冷了，他就要回村子裏去了。
他們拆掉了小屋，華夫列克牽著兩條狗。他們先在樹木上到
塗上蜂蜜，讓香味吸引野獸前來。茲皮希科回到家裏去准備行動。他穿了一件暖熱的馴鹿皮坎肩；頭上戴一頂鐵絲做的無檐帽；最後，拿了一把鋒利的叉和一把闊口的鋼斧。日落以前，他就選定了地位，畫過十字，坐下來等著。
落日的紅光還在巨大的松樹枝之間照耀著。烏鴉在樹頂飛翔，一邊哇哇叫，一邊拍著翅膀；這裏那裏都有野兔向
邊跳去，弄得地上的枯葉沙沙作響：偶爾有一只敏捷的貂鼠竄了過去。在叢林裏，還聽見鳥類的啁啾聲——後來又逐漸停息了。
太陽落山後，森林裏又開始有了噪聲。立刻有一群野豬慌慌忙忙、噴著鼻息從茲皮希科身旁跑過；接著是一大群糜鹿急馳而過，每一只麋鹿都把頭抵著前面一只的尾巴。枯枝在它們的足蹄下發出嚓嚓聲，森林裏激起一片回響；它們在夜裏向著沼澤地奔去，因爲那裏又
涼又太平。最後，天空裏閃現出一片暮霭，松樹頂上被它照耀得好像在著火燃燒；于是一切又逐漸安靜下來了。森林裏寂靜無聲。暮霭從地面上升起，和曚昽的天光相接；光線愈來愈微弱，接著是幽暗、發黑，終于就消失了。
“現在，一切都要寂靜了，只等狼吼，”茲皮希科想。
他懊悔沒有帶石弓來，否則倒可以輕而易舉地打一只野豬或一頭麋鹿。這時沼澤中傳來含糊的聲音，好像是沈重的喘息和呼嘯。茲皮希科有點憂懼地望著沼澤，因爲過去有一個農夫拉捷克住在這裏一所小土屋裏，後來他一家人突然失蹤了，好像被大地吞沒了似的。有人說他們被強盜綁架去了；但是，另外有些人卻在這小屋周圍看見一些非人非獸的奇怪足印。人們一提起這事就搖頭不止，甚至談到要從克爾席斯尼阿去找一個神甫來爲這小屋驅邪。但是他們沒有那麼做，因爲沒有人願意住到那所小屋裏去，從那時候起，這所小屋就有了凶屋的名聲，其實，那個林中養蜂人華夫列克對那些話倒是毫不在意。
茲皮希科因爲備有叉和斧，並不怕野獸；但是他一想到那些鬼怪，心舊仍然不免有些不安，所以那陣聲音一停止，他倒高興起來了。
最後的回聲也停止了，完全沈寂了。風停了，連松樹頂上通常的呼嘯聲也沒有了。時而有一顆松球掉下來，在這深沈的靜寂中發出相當大的響聲；繼而一切又都寂靜了，茲皮希科只能聽見自己的呼吸聲。
他這樣靜靜地坐了好久，先是想著熊，接著又想到達奴莎。他回想起同公爵夫人告別時，如何把她抱在懷裏，她如何哭；他記起了她的金黃
的頭發，她的明媚的臉蛋，她的毛茛花冠，她的歌唱，她的深口紅鞋，以及從他第一次看到她以來所發生的一切事情。他心裏是這麼渴望著見她，以致忘了自己是在森林裏等熊；他自言自語地說：
“我一定要去看你，因爲我沒有你活不下去。”
他覺得他必須到瑪佐夫舍去；如果他留在波格丹涅茨，他會落得一事無成。他想起尤侖德和他的奇怪的異議；于是他更認爲要去一趟，去弄弄明白究竟障礙何在，是否用挑戰決鬥也不能消除這個障礙呢？最後，他好像看到達奴莎向他伸著雙手，喊道：
“來吧，茲皮希古！來吧！”他怎麼能拒絕呢？
他沒有睡著，卻像是在夢中一樣清楚地看見她。她就在前面，騎馬走在公爵夫人身旁，彈著她的小琵琶，一邊哼著歌，一邊想念著他。他認爲她馬上會看見他的，也許，她會回過頭來看看他。
這時候，茲皮希科清醒過來了，仔細聽著，因爲他聽見身後有一陣沙沙聲。他把手中的叉握得更緊，伸長了脖子，仔細傾聽。
沙沙聲迫近了，而且十分清晰。好像什麼東西的腳在小心走路，枯枝發出了咔嚓咔嚓聲，落葉沙沙地響。有個什麼東西來了。
沙沙聲時發時止，仿佛那野獸在樹下停住了；接著四周是那麼靜，茲皮希科耳鳴起來了；一會兒，又聽見那緩慢的、小心的腳步聲。那東西來得如此謹慎，茲皮希科不禁有點驚奇。
“我相信‘那老家夥’[注]一定害怕以前在這間小屋裏的兩條狗，”他心裏想：“可也說不定是一只狼，已經嗅出了我。”
現在不再聽到腳步聲了。可是，茲皮希科斷定在他身後二三十步的地方一定有個什麼東西停下來了。
他四下看了一兩次；雖然能夠很清楚地看見樹幹，卻看不見別的東西。他只得等在那裏。
等了很久很久，茲皮希科又感到驚奇了。
“一頭熊決不會走來停在‘巴齊’下面睡覺的；一只狼如果早就嗅出了我，也不會等到早晨的。”
他這樣一想，突然全身打了一陣寒顫：
“要是有什麼可怕的東西從沼地裏走過來，打算從後面來嚇唬我呢！要是有一個淹死鬼用一雙滑膩膩的手臂來抓住我，或者一個鬼怪用一雙綠眼睛直望著我的臉呢！要是一顆藍的頭撐著一雙蜘蛛
從樹後走出來，大笑起來呢！”
他覺得他的頭發在他的無檐鐵絲帽下面一根根豎了起來。
但是過了一會兒他前面又響起一陣沙沙聲，比前一回更清晰。茲皮希科呼吸比較舒暢了；他認爲這只“怪物”已經在他身邊繞了一圈，現在正從前面走過來；他倒甯願這樣。他牢牢地握住叉，默默地站起身來等著。
突然間，他聽到頭頂上松樹的沙沙聲，感覺到從沼地裏吹來一陣風撲到他臉上，隨即嗅到了熊的氣息。
絲毫也不用懷疑，是一頭“米斯”[注]來了！
茲皮希科不再害怕，他側著頭，全神貫注地聽著，看著。沈重而清晰的腳步愈來愈近；氣味愈來愈強烈；隨即聽見異息聲和哼哼聲了。
“我希望不要兩頭一起來！”茲皮希科想。
但這時，他看見他面前那只野獸的又大又黑的形了，它正順著風向走來，還嗅不到他；它的注意力也被樹上的蜂蜜氣味吸引住了。
“來吧，老家夥！”茲皮希科喊了一聲，從松樹下面走了出來。
熊短促地吼了一下，仿佛被一個意外的幽靈嚇了一跳；但是它已經走得太近，逃不掉了；因此，一刹那間，它豎起了後腳，叉開前足，好像要緊緊地抱住他似的。這正中茲皮……
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