甲午戰爭的挫敗，不僅使清廷顔面掃地，民族自信心盡失；戰後的割地、賠款更使中
從此成了列強的俎上肉，變法圖強的主張乃在知識界中日益高漲。從甲午戰爭到五四運動時期的中，在保守派、改革派、革命派三種勢力互相激蕩的情形下，傳統的製度、文化、思想等方面都産生了激烈的變化。
中在1894年和1895年被日本從海上到陸上戰敗，産生了嚴重反響。中作戰的目的在保持朝鮮爲屬，經此一戰，這局勢已失去而再不複返。遼東半島、臺灣和澎湖因此割讓與戰勝。戰敗賠款銀2億兩是一種極難承受的財政負擔。中向日本商業上的讓步除了向歐美家提出的之外，尚加上日本可以在中城市開設工廠的條款，寫入馬關條約。當然，因爲最惠的規定，這特權也爲其他家分享。總算有了俄、法、德三幹涉，遼東半島的割讓未成事實，由中再加添賠款3000萬兩算數，可是沙皇的政府僅候3年即提出整個半島租與俄25年的要求。從此之後這地區落入俄手中，又從日俄戰爭之後轉交日本，第二次大戰之後再度由前蘇聯掌握，直到1955年中才收回主權，至此前後已60年。
被日本打敗，中感到深恥奇辱。中過去曾和日本作戰，可是未曾認爲日本人是優勢的對頭。不用說，種族優越感雙方都無從避免，這也是1894年戰爭起因之一。此時尚未及注意的一點是，一個家之現代化，主要是以商業組織之原理加于事之上，因之公衆事務之分工合作也和私人生活之分工合作異途而同歸，所增加之效率，使這家的功能提高。所産生的機動能力與品格無關。日本在德川幕府後期本來已朝此方向發展，與中無法分類的大多數農民相比，顯然效率要高，此中差異也在戰場上表現無余。
在兩個世紀相交之際，世界上遍
展開的人種主義達到了最gāo cháo。德皇威廉第二是它熱烈的發言人。日本人很容易接受 了他的解說。日人愛而好戰，好像比懶惰而無氣息的中人要強得多。伊藤博文與李鴻章交涉的時候，確切的掌握著機會報複。過去中不少作家筆下提及日本時很少注意到日人的敏感，一味以輕蔑字眼寫出。李鴻章及中的高級官員受勝者粗魯待遇，也早有其原因。
這深恥奇辱使中群衆的反響注入相反之極端。一派主張接受日本人之優越，應聘請伊藤爲中首相。另一派主張不承認和約。日本對中的要求不妨分作數份，贈予沙俄和其他家作爲報酬，只要他們向日本交兵。雖說李鴻章沒有采取後說，他已受這說法影響。他于1896年與俄外務大臣簽定密約，西方稱爲李與羅拔諾甫條約（li-lobanov treaty），所給帝俄的讓步，包括修築中東鐵路貫穿滿洲北部。謠傳俄方曾以豐厚賄賂酬答李鴻章簽定比約。
這戰敗給中當前最大的困難仍在賠款。只有向外借款能解決問題。願意向中放貸的大有人在。可是他們每一個代表一個外政府，他們的目的，在以中海關關稅和內地工礦的權利作爲貸款的保障。中日戰爭之前中所負外債不多。茲後中行政完全被外銀行團把持。凡出口進口之關稅，鹽稅之收入，以及內地之轉口，同爲外債之抵押品。此後因修築鐵路也涉及外債，才激起了1911年的革命。以上情形在中進人民時代後基本上未有更變。也因爲對關稅收入的理，孫中山與西方各爭執，才決定與蘇聯聯合。
回頭再敘19世紀。1898年爲諸事紛至沓來之際。英法德俄日五都于此時在中構成勢力圈。如果中任何行省劃入某一家之勢力範圍，中必須申明此省永遠不割與其他家。當中一個重要的港口城市若是租借給享有勢力範的家，租用期間爲99年。中不得在內外設防，也不得派兵進入附近地區，通常以15英裏爲度。此外，列強也在省內獨享鐵路工礦和敷設電訊的權利。要是中本身在省內營建此類工程，則不得由第三投資，也不得雇用其他家的工程師。當中此類的條件有由外強以最後通牒方式提出限48小時內承允的例子。這情形使孫中山稱中爲次殖民地，亦即低于一般的殖民地，他們與中不同，只服侍一個主子。當世紀之交中受著列強壓迫，美務卿海約翰（john hay）于1899年及1900年兩次提出的中“門戶開放”政策，對中很少實際裨益。
1898年夏天，北京的官僚圈經曆了一段前所未有的情形。從6月11日到9月21日，一共103天，禦前頒發了200多件诏令與批示，宣稱政府之組織必須改造，預算將要編製，海陸軍將要現代化，所有教育製度和文官組織也要改組，所有農工商業一並都要提高以符合世界標准。如果這套工作可能因皇帝龍椅前之公告而完成，則中應當立即成爲一個現代家。可是這西化之決心以與西方習慣相反的姿勢提出。“百日維新”如傳統以意志力事，並且引用了真理由上至下的原則。這種辦法相信一項工作由皇帝诏令宣布，即等于工作已實際完成。
維新人士並不是全不了解此中的毛病，他們還是做了。103天之後，全部運動突然終止，皇帝被軟禁，終身再未重享自由。6位維新人士被死刑，兩個最顯著的領導人亡命海外，又有約40個官員被革職。
光緒皇帝（本名戴湉，1875—1908在位）乃慈禧太後之
與老醇
王的兒子。醇王奕譞乃是道光的兒子。堂兄同治皇帝于1874年無嗣而終的時候，光緒才3歲。被意志堅強而好賣弄權力之慈禧指定爲皇嗣而繼位。可是迄至他在1908年去世，慈禧未曾放棄她爲事實上的君之地位。她即使不垂簾聽政，也仍在幕後攬握大權。利用信大學士和宦官與廷臣聯系。在這朝代進入暮期之際，凡是滿清的總督等重臣及海陸軍高級將領要不與這後門發生關系，則官位難保。
光緒帝頗爲明智，也容易動感情，他看到一本說得剀切的奏呈，就會流淚。以這位有志改造一個龐大家命運的君主而言，他在宮廷裏幽居的生活與自孩提之日未曾有機會執行本身決策，都可算作嚴重缺陷。他維新的贊助人爲康有爲和梁啓超，同爲廣東省人。康是古典學者，擅于使用古籍裏利于改革的文字推陳出新，翻作今朝之標榜。梁比較趨向實用主義，他的文字流暢而有普及
，所敘也不只古典。在1898年之前，他們至少已提倡改革3年。他們以普及新式教育爲論壇，曾組織會議，到演講，發行期刊，捐募款項以貫徹這……
中國大曆史百日維新、民國成立和五四運動未完，請進入下一小節繼續閱讀..